Comment consulter, afficher ou masquer un compte dans la plateforme de courtage en ligne ou dans l'application mobile BNC Patrimoine?
Vous pouvez consulter vos comptes, les afficher ou les masquer à partir de la plateforme de courtage en ligne ou l'application mobile BNC Patrimoine.
Pour consulter, afficher ou masquer un compte de l'application mobile BNC Patrimoine :
- Connectez-vous à l'application mobile BNC Patrimoine.
- Sélectionnez « Banque Nationale Courtage direct » parmi les divisions de Gestion de patrimoine dans le menu déroulant. Vos préférences seront enregistrées pour votre prochaine connexion.
- Assurez-vous d'avoir migré vers l'identifiant unique au préalable.
- Cliquez sur l'icône Profil (en forme de silhouette), en haut à droite de votre écran.
- Sous Gérer mes comptes, cliquez sur Comptes d'investissements pour consulter tous vos comptes.
- Cliquez sur le bouton filtre, en haut à droite de votre écran.
- Pour afficher un compte, sélectionnez-le en cliquant sur le bouton, qui deviendra vert. Pour masquer un compte, cliquez à nouveau pour désélectionner le bouton, qui passera au gris.
Pour consulter, afficher ou masquer un compte de votre sommaire dans la plateforme de courtage en ligne :
- Connectez-vous à la plateforme de courtage en ligne.
- Cliquez sur votre nom en haut à droite pour ouvrir la page Mon profil.
- Sur la page Préférences, cliquez sur l'accordéon Gérer ma vue personnelle pour l'ouvrir.
- Cochez les cases des comptes que vous voulez afficher et décochez les cases des comptes que vous voulez masquer.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Si l'un de vos comptes n'apparaît pas, écrivez-nous via le Centre de messages sécurisé pour soumettre votre demande, ou appelez-nous au 1 800 363-3511.
Bon à savoir
Vous pouvez accéder à tous vos comptes de courtage (comptes conjoints, de compagnie, en fidéicommis) avec le même code utilisateur.