Des formulaires pour ouvrir un compte, transférer des actifs, désigner une ou un bénéficiaire, révoquer une ou un mandataire ou pour toute autre demande qui facilite votre expérience de courtage.
Formulaires
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Tous les formulaires complétés doivent comporter une signature manuscrite, puis envoyés via le Centre de messages sécurisé (CDM). Veuillez noter que les formulaires signés électroniquement à partir du logiciel Adobe ne sont pas acceptés.
Comptes pour particuliers
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Demande d’ouverture d’un compte de courtage
|
Ouvrir un compte |
Désignation et modification de bénéficiaire (hors Québec seulement)
REER, FERR, CELI
|
|
| REEE Familial | 16465 [PDF] |
| Demande d’adhésion – Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) | L’ouverture de comptes REEI est suspendue jusqu’au 1er avril. |
| Désignation d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité à titre de Régime d’épargne-invalidité déterminé | 29697 [PDF] |
| Annexe d’auto certification CRS-FATCA | 31038 [PDF] |
| Annulation de transfert de compte | 28068 [PDF] |
Comptes d'entité légale et comptes spéciaux
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Demande d’ouverture d’un compte de courtage – Comptes spéciaux |
17442 [PDF] |
Déclaration de transmission par décès |
10010 [PDF] |
| Vérification de l’identité | 19447 [PDF] |
| Cautionnement ou états financiers | 13621 [PDF] |
| Auto certification CRS-FATCA pour une entité | 29666 [PDF] |
| Déclaration d’admissibilité particulier, société ou fiducie (NR301) | 28855 [PDF] |
| Déclaration de traité et les restrictions apportées aux avantages | 0408 [PDF] |
| Fiche d'identification | 27277 [PDF] |
| Délégation de pouvoirs | 28345 [PDF] |
| Relevé de retenue d'impôt | 19291 [PDF] |
Transferts et donation
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Autorisation de transfert de compte non enregistré (compte comptant ou compte sur marge) |
|
Autorisation de transfert de compte enregistré (REER, FERR, CELI, CRI, RERI, REIR, FRV, FRRI, FRVR, CELIAPP) |
|
| CRI ou RER immobilisé en provenance de l'employeur | T2151 |
| Transfert de titres à une tierce partie | 26445 [PDF] |
| Modèle de lettre pour transfert d'argent ou donation de titres non négociés en bourse | 27632 [PDF] |
| Donation de titres à Banque Nationale Courtage direct | 25035 [PDF] |
| Annulation de transfert de compte | 28068 [PDF] |
Formulaires gouvernementaux canadiens
REEE
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
REEE Familial – Désignation de bénéficiaire |
16465 [PDF] |
Transfert REEE intercourtier
|
SDE 0100 [PDF] |
Transfert REEE intercourtier – Incitatif québécois à l’épargne-études
|
TP-1029.8.IQ [PDF] |
| Roulement d'un régime enregistré d'épargne-études à un régime enregistré d'épargne-invalidité | RC435 |
Demande de subvention canadienne pour l’épargne-études de base et supplémentaire et Bon d’études canadien |
|
| Annexe A – Bénéficiaire supplémentaire | SDE 0093-A [PDF] |
| Annexe B – Responsable et/ou parent ayant la garde ou tuteur légal | SDE 0093-B [PDF] |
| Annexe D – Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique | SDE 0093-D [PDF] |
REEI
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
| Annexe A – Cotitulaire | L’ouverture de comptes REEI est suspendue jusqu’au 1er avril. |
| Annexe B – Principal responsable des soins | |
| Régime enregistré d’épargne invalidité (deux formulaires requis) : Transfert et Consentement du titulaire |
RAP
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Régime d'accession à la propriété (RAP) - Demande de retirer des fonds d'un REER |
T1036 |
CELIAPP
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP | RC725 |
Demande d'adhésion au CELIAPP |
Formulaires gouvernementaux américains (IRS)
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Certificat de statut d’étranger d’un propriétaire bénéficiaire – Entités |
W-8 BEN E [PDF] |
Certificat de statut d’étranger d’un propriétaire bénéficiaire – Particuliers |
W-8 BEN [PDF] |
| Certificat de retenue d’impôt aux États-Unis pour les intermédiaires étrangers | W8-IMY [PDF] |
| Relevé de retenue d’impôt | 19291 [PDF] |
| Formulaire W-9 destiné aux résidents américains et/ou citoyens américains (IRS [PDF]) | W-9 [PDF] |
| Attestation d'un gouvernement étranger ou d'une autre organisation étrangère aux fins de la retenue et de la déclaration fiscale | W8-EXP [PDF] |
Autres formulaires et demandes
| Nom | Formulaire(s) |
|---|---|
Négociation d’options |
|
Procuration |
|
| Autorisation de communiquer avec une personne de confiance | 31961 [PDF] |
| Renseignements sur le mandataire | 28873 [PDF] |
| Révocation du mandataire | 28066 [PDF] |
| Délégation de pouvoirs | 28345 [PDF] |
| Utilisation par un tiers et intérêt financier | 17333 [PDF] |
| Ajustement de la valeur d’acquisition | 27740 [PDF] |
| Consentement du conjoint au transfert de fonds immobilisés à un fonds de revenu viager (Terre-Neuve et Labrador) | 31264 [PDF] |
| Modalités supplémentaires relatives aux comptes enregistrés en dollars américains | 29170 [PDF] |