Centre d'aide
Général
La sécurité des renseignements de nos clients est l'une des priorités de la Banque. Pour sécuriser la connexion entre la Banque et vous, téléchargez l'application « Salesforce AuthenticatorMD ». Vous obtiendrez une expression de 2 mots pour vous connecter.
Cliquez sur l'icône du profil à droite de l'écran et sélectionnez l'option Mes paramètres.
Référer un client sur l'Espace numérique
Pour permettre au conseiller de suivre le statut de sa référence en temps réel.
Pour voir le statut de votre référence, allez dans les sections RÉFÉRENCES et ACCUEIL. Chaque produit offert au client sera présenté comme une opportunité. L'état d'avancement de chaque produit y sera inscrit.
Le client doit fournir un numéro de cellulaire, car il recevra un message texte pour valider sa signature électronique.
Le client a sept (J+6) jours pour signer la demande de référence reçue de façon électronique.
Après sept jours, la référence sera supprimée automatiquement et vous devrez la resoumettre pour créer un nouveau document.
Le client a trois jours pour télécharger une copie de sa demande de référence. Après trois jours, le client devra appeler la Banque pour en obtenir une copie.
Processus d'engagement pour l'accessibilité au portrait bancaire de vos clients
C'est le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) ou (RCA) qui légifère sur les relations qu'une banque peut entretenir avec les sociétés d'assurances ainsi qu'avec les agents et les courtiers d'assurance.
Pour garantir la bonne utilisation des informations fournies, vous devez vous engager à ne pas utiliser les renseignements disponibles pour offrir des produits d'assurance ou en faire la promotion et prendre les mesures raisonnables pour vous assurer que les renseignements ne seront pas utilisés par un tiers pour faire la promotion d'une police ou d'un service d'assurance au Canada.
Tous les conseillers qui ont au moins une licence parmi les suivantes : placements ou fonds communs de placement, gestion de portefeuille ou gestion de placements agréée.
Tous les conseillers qui ont au moins une licence de placements ou fonds communs de placement, gestion de portefeuille ou gestion de placements agréée et qui ont signé le formulaire d'engagement.
Selon le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) ou (RCA), la banque n'est pas autorisée à permettre aux conseillers ayant uniquement une licence d'assurance de voir le portrait bancaire des clients.
Cliquez sur l'icône du profil en haut de l'écran à droite, sélectionnez l'option Mon profil et appuyez sur le bouton Signer l'engagement.
Portrait des produits bancaires détenus par mes clients
Pour les produits détenus avant le lancement de l'Espace numérique, ils peuvent téléphoner pour donner leur accord. À compter de maintenant, pour toutes les références faites via l'Espace numérique, ils seront invités à donner leur autorisation en apposant leur signature.