Comment donner à un nouvel utilisateur l'accès au transfert de fichiers
Table des matières :
- Créer un groupe de comptes
- Créer un utilisateur
- Attribuer un rôle prédéfini et un groupe de comptes à l’utilisateur
Avant de commencer :
- Assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.
- Notez que les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des actions qui se font de façon indépendante et peuvent se faire dans l’ordre souhaité. La dernière étape consistera à relier ces concepts ensemble pour permettre à l’utilisateur d’effectuer ses tâches.
1. Créer un groupe de comptes
Vous devez également créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits de transfert de fichiers auxquels votre entreprise a adhéré.
Au besoin, consultez les ressources suivantes :
- Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur?
- Démo pour apprendre à créer un groupe de comptes
Bon à savoir :
- Assurez-vous d’avoir la liste des permissions associées aux différents produits de transfert de fichiers.
- Une notification sera envoyée par texto ou courriel aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation dans l’onglet Journal d’approbation.
2. Créer un utilisateur
Vous pourriez avoir à créer un nouvel utilisateur, s’il n’existe pas encore dans les services bancaires en ligne.
Au besoin, consultez les ressources suivantes :
3. Attribuer un rôle prédéfini et un groupe de comptes à l’utilisateur
Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez lui attribuer un rôle.
Un rôle regroupe une ou plusieurs permissions permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches dans les services bancaires en ligne. Chaque utilisateur doit avoir un rôle pour télécharger des rapports et transmettre des fichiers.
Les services bancaires en ligne pour entreprises offrent des rôles prédéfinis pour faciliter l’attribution des permissions aux utilisateurs. Si les rôles prédéfinis ne répondent pas aux besoins de votre entreprise, il est possible de créer des rôles personnalisés et d’y inclure les permissions de votre choix.
Si vous avez besoin de créer des rôles personnalisés, consultez les ressources suivantes :
- Guide pour créer un rôle pour un utilisateur
- Aide-mémoire des permissions à ajouter à un rôle
- Démo pour Créer un rôle personnalisé
- Guide pour attribuer un rôle à un utilisateur?
Vous devez également attribuer un groupe de comptes à l’utilisateur. Pour obtenir de l'aide, consultez la page suivante :
Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur?
Bon à savoir :
- Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbation.
Une fois toutes les approbations obtenues, votre utilisateur pourra transmettre des fichiers et télécharger des rapports.