Qu’est-ce qu’une politique d’approbation?
La politique d’approbation vous permet de déterminer le nombre et le niveau d’approbations requises pour que vos utilisateurs autorisent certaines opérations administratives et financières. Pour la majorité des entreprises, un ou deux niveaux d'approbations est suffisant et répondra à vos besoins.
Lorsque vous adhérez aux services bancaires en ligne pour entreprises, nous déterminons un nombre minimum d’approbations (NMA) requis selon ce qui est mentionné dans votre Convention de services bancaires aux entreprises. Ce nombre est d’au moins une approbation.
Vous devez gérer les approbations requises pour les catégories d’opérations administratives suivantes :
- Gestion des groupes de comptes (créer, copier, modifier et supprimer)
- Gestion des rôles (créer, copier, modifier et supprimer)
- Gestion des permissions (attribuer et retirer un rôle ou un groupe de compte à un utilisateur)
- Gestion des autoapprobations (activer et désactiver l'autoapprobation d’un utilisateur)
Vous devez gérer les approbations requises pour les catégories d’opérations financières suivantes :
- Paiements – option fichier (transmettre un fichier de paiements – option fichier)
- Transferts de fonds électroniques (TFE)
Voici les étapes pour modifier une règle d'approbation :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Sélectionnez l’onglet Règles d’approbation.
- Cliquez sur le crayon de modification à droite de la règle d’approbation que vous voulez modifier.
- Choisissez une nouvelle politique d’approbation, puis cliquez sur Soumettre.
Les approbateurs doivent approuver les modifications de la règle d’approbation. Ils recevront une notification pour les aviser qu’une action est requise de leur part.
Informations importantes
- Il existe cinq niveaux d’approbation (A, B, C, D et E). Le niveau dépend de la fonction de l’utilisateur dans votre entreprise.
- Vous pouvez sélectionner une combinaison de politiques d’approbation selon le nombre d'administrateurs et d’utilisateurs dans votre entreprise. Par exemple, si vous êtes le seul administrateur de votre entreprise, vous devez sélectionner Une approbation – Niveau A.
- Vous pouvez aussi conserver une structure d'entreprise qui requiert une approbation de Niveau A, ou deux approbations, de Niveaux A et B, et ce, peu importe le nombre d’utilisateurs ou d’administrateurs dans votre entreprise.
- Vous devez attribuer les niveaux d’approbation aux rôles concernés.
- Si vous changez ou retirez la politique d’une permission, toutes les demandes en attente nécessitant plusieurs approbations devront être réapprouvées selon la nouvelle politique attribuée.