Comment donner à un nouvel utilisateur l'accès au transfert de fichiers dans un groupe d'entreprises

Table des matières :

 

  1. Choisir un contexte
  2. Créer un groupe de comptes
  3. Créer un utilisateur
  4. Attribuer un rôle prédéfini et un groupe de comptes à l’utilisateur

 

Vous devez configurer un accès pour permettre à un nouvel utilisateur de transférer des fichiers et de télécharger des rapports dans un groupe d'entreprises, dans les services bancaires en ligne pour entreprises.

 

Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne. 

 

Avant de commencer :

 

  • Assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.  
  • Notez que les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux. 

 

 

1. Choisir un contexte 

 

Au moment de la connexion aux services bancaires en ligne pour entreprises, vous devrez sélectionner le contexte d’entreprise dans lequel vous désirez effectuer l’action. Notez qu'il sera toujours possible de changer de contexte en cours de session.  

Au besoin, consultez notre page Comment naviguer entre les entités d’un groupe d’entreprises? pour en savoir plus.

 

 

2. Créer un groupe de comptes

 

Vous devez également créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits TFC auxquels votre entreprise a adhéré.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

 

 

Bon à savoir : 

 

 

 

3. Créer un utilisateur

 

Vous pourriez avoir à créer un nouvel utilisateur, s’il n’existe pas encore dans les services bancaires en ligne.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

 

 

 

4. Attribuer un rôle prédéfini et un groupe de comptes à l’utilisateur

 

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez lui attribuer un rôle et un groupe de comptes. 

 

Un rôle regroupe une ou plusieurs permissions permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches dans les services bancaires en ligne. Chaque utilisateur doit avoir un rôle pour télécharger des rapports et transmettre des fichiers.  

 

Les services bancaires en ligne pour entreprises offrent des rôles prédéfinis pour faciliter l’attribution des permissions aux utilisateurs. Si les rôles prédéfinis ne répondent pas aux besoins de votre entreprise, il est possible de créer des rôles personnalisés et d’y inclure les permissions de votre choix. 

 

Si vous avez besoin de créer des rôles personnalisés, consultez les ressources suivantes : 

 

 

Vous devez également attribuer un groupe de comptes à l’utilisateur. Pour obtenir de l'aide, consultez la page suivante : 

 

Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur? 

 

Bon à savoir :

 

  • Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbation. 

 

Une fois toutes les approbations obtenues, votre utilisateur pourra transmettre des fichiers et télécharger des rapports dans un groupe d’entreprises.